❇️ 1. O Problema
Na Terra Investimentos, os assessores utilizavam o HubSpot como CRM principal. Embora robusto, o sistema apresentava baixa aderência ao dia a dia do time devido à sua complexidade, falta de integração com sistemas financeiros e excesso de etapas para executar tarefas simples.
❇️ 2. O Objetivo
O objetivo do projeto foi simplificar a experiência, adaptar o CRM às particularidades do mercado financeiro e aumentar o uso efetivo da ferramenta.
❇️ 3. Como resolvemos
Após pesquisa pesquisa com usuarios (entrevistas semiestruturadas, 40min cada, gravadas com autorização), clusterizamos insights em Fatos/Sentimentos/Necessidades via mapa de empatia.
• Persona e Dores Priorizadas: Criamos persona do assessor (rotina financeira, compliance), focando top dores: excesso de telas/cliques no HubSpot, histórico ineficiente, falta de WhatsApp/integrações.
• Análise Competitiva: Avaliamos Pipedrive, Pipefy, HubSpot e Nectar – conclusão: baixo fit (interfaces intuitivas ruins, integrações limitadas, sem features financeiras). Optamos por MVP custom via RICE (priorizando 15 oportunidades).
• Design Iterativo: Wireframes → protótipos Figma com fluxo unificado (menos cliques, integrações nativas WhatsApp/sistemas financeiros), testados com shadows para validar usabilidade.
Mapa de empatia / clusterização de dados
❇️ 4. Entrega final
Com o problema claramente definido e validado, iniciou-se a fase de exploração de soluções com foco em melhorar a experiência do usuário (UX) no uso do CRM, especialmente considerando os desafios enfrentados pelos assessores de investimentos.
✅ Simplificação da interface e foco no essencial
✅ Personalização de fluxos para gestão de clientes e prospects
✅ Integração com sistemas e dados financeiros
❇️ 5. Resultados
O projeto resultou em uma solução validada com os assessores e alinhada às expectativas do negócio.
Os protótipos evidenciaram oportunidades claras de:
Elevar a eficiência operacional
Reduzir retrabalho
Centralizar dados estratégicos
Melhorar a experiência do assessor
A iniciativa reforçou a importância de CRMs personalizados para mercados regulados como o financeiro, onde usabilidade, governança e compliance precisam evoluir de forma integrada.
