O Portal de Assessores da Terra Investimentos é uma ferramenta essencial para agentes autônomos que gerenciam carteiras de clientes e operam ativos financeiros.
Área:
Product Design
Industria:
Serviços financeiros
Duração
11 meses
O Desafio
O portal B2B de assessores da Terra Investimentos é uma ferramenta essencial para agentes autônomos de investimentos, que precisam gerenciar carteiras de clientes, acompanhar ordens de compra e venda de ativos e acessar informações financeiras detalhadas. No entanto, a versão anterior do portal apresentava problemas críticos:
⚠️ Navegação complexa: Os usuários precisavam de muitos cliques para acessar informações importantes.
⚠️ Interface desorganizada: O design visual era confuso e pouco intuitivo.
⚠️ Falta de integração: Sistemas financeiros não estavam bem conectados, gerando etapas redundantes.
🎯 Objetivo: Redesenhar o portal para melhorar a usabilidade, simplificar a navegação e integrar sistemas financeiros, aumentando a eficiência e a satisfação dos assessores.
Meu papel
Como Product Designer, liderei todas as etapas do projeto, desde a pesquisa até a entrega final. Minhas responsabilidades incluíram:
✔️ Pesquisa com usuários e análise de concorrência.
✔️ Criação de wireframes, protótipos e designs de alta fidelidade.
✔️ Colaboração com stakeholders, desenvolvedores e analistas de produto.
✔️ Testes de usabilidade e iterações com base no feedback dos usuários
O Projeto
Conversa com Stakeholders
Iniciei o projeto com reuniões detalhadas com os stakeholders (equipe de produto, gestores e desenvolvedores) para alinhar expectativas, objetivos e métricas de sucesso. Essas conversas ajudaram a definir o escopo do projeto e a entender as limitações técnicas e de negócios.
Entrevistas Qualitativas com Usuários
Realizei entrevistas semiestruturadas com 20 usuários (assessores, administradores e gestores) via Google Meet para entender suas dores, necessidades e comportamentos no uso do portal. As conversas revelaram desafios significativos na experiência dos usuários, impactando diretamente sua produtividade e eficiência no dia a dia.
Principais insights:
⚠️ Dificuldade em acessar informações rapidamente
A navegação complexa exigia muitos cliques e tornava tarefas simples demoradas.
⚠️ Frustração com a falta de integração entre sistemas
Os assessores precisavam acessar múltiplas plataformas para obter dados essenciais, resultando em processos manuais e retrabalho.
⚠️ Necessidade de relatórios personalizados
Gestores e assessores que atendem clientes de alta renda precisavam de mais flexibilidade para gerar relatórios customizados, otimizando a tomada de decisão.
⚠️ Falta de visibilidade sobre a carteira de clientes
Usuários relataram dificuldades para acompanhar o status de investimentos e recomendações de forma unificada.
⚠️ Experiência inconsistente entre dispositivos
Enquanto o desktop era a plataforma principal, a usabilidade no mobile ainda era limitada, dificultando o acompanhamento remoto.
Solução Proposta
Com base nas pesquisas e personas, propusemos um conjunto de melhorias para tornar o portal mais eficiente e intuitivo, garantindo uma experiência mais fluida e produtiva para os assessores. As mudanças focaram na otimização da navegação, na eliminação de processos redundantes e na melhoria da visualização de informações críticas. Além disso, ajustamos a interface para proporcionar maior clareza e facilitar o acesso rápido a dados essenciais, reduzindo o tempo gasto em tarefas operacionais.
✅ Navegação intuitiva
Redução do número de cliques para acessar informações críticas.
✅ Integração simplificada
Sistemas financeiros foram incorporados diretamente, eliminando etapas redundantes.
✅ Design limpo e organizado
Interface visualmente clara, com hierarquia de informações bem definida.
Essa primeira versão trouxe melhorias significativas, simplificando a navegação, eliminando redundâncias e proporcionando uma experiência mais intuitiva. Ainda há espaço para evolução, e os próximos passos incluem a ampliação de fluxos e funcionalidades para atender às necessidades dos assessores de forma ainda mais completa.
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Propostas de solução:
Para concluir
Após o teste de usabilidade, foi necessário alterar a navegação e simplificar ainda mais a interface, reduzindo o número de cliques e etapas para acessar as informações críticas dos clientes. Além disso, integramos de forma mais eficaz os sistemas financeiros usados pelos assessores, facilitando o acesso direto à carteira de investimentos e ao histórico de interações.
Essas mudanças resultaram em um ganho significativo de eficiência, permitindo que os assessores executassem suas tarefas com mais agilidade, além de reduzir a curva de aprendizado para novos usuários. O tempo gasto em tarefas rotineiras foi diminuído, e a satisfação geral com a ferramenta aumentou, melhorando a adoção da solução e a produtividade no dia a dia.