❇️ 1. O Contexto/problema

O portal B2B de assessores da Terra Investimentos é uma ferramenta essencial para agentes autônomos de investimentos, que precisam gerenciar carteiras de clientes, acompanhar ordens de compra e venda de ativos e acessar informações financeiras detalhadas. No entanto, a versão anterior do portal apresentava problemas críticos:

⚠️ Navegação complexa: Os usuários precisavam de muitos cliques para acessar informações importantes.

⚠️ Interface desorganizada: O design visual era confuso e pouco intuitivo.

⚠️ Falta de integração: Sistemas financeiros não estavam bem conectados, gerando etapas redundantes.

❇️ 2. O objetivo

Redesenho do Portal de Assessores: Usabilidade, Navegação e Integração de Sistemas Financeiros

O objetivo deste projeto é redesenhar o portal de assessores com foco na experiência do usuário, eliminando fricções operacionais e promovendo uma jornada de trabalho mais fluida, intuitiva e produtiva.

A iniciativa parte do diagnóstico de que o portal atual apresenta limitações na navegabilidade, redundâncias no acesso às informações e baixa integração com os sistemas financeiros utilizados no dia a dia dos assessores, fatores que comprometem tanto a eficiência operacional quanto a satisfação da equipe.